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    水手劉海明:2016年物流行業投資熱點解析
    發布日期:2016-08-17 文章來源:中科樂創

     ?。?016年8月)過去半年和物流領域的投資人交流比較多,經常聽到的一句話就是“物流領域可投的項目越來越少”,于是乎此前專注投物流的機構也開始開辟新的領域,如消費升級等。

      

      由于過去大部分時間都是混跡物流圈,從戰略、行研以及管理咨詢一路走來后,頭上多了幾個“專家”的虛名,加上當年微博影響力的余溫,經常會有機構或企業找我探討“準投項目的項目質量”以及索要“擬投領域的潛在物流標的”;此外,自從去年年中切入投資圈后,自己深度接觸的物流項目不斷增多,自己也深度參與了一些物流項目的投后管理,這么一來二去,對當前物流行業的投資熱點有了另一翻感觸。今天,借著《安信證券2016中期策略會》的機會,將個人的看法整理出來和大家探討,希望對大家接下來的投資布局有一定啟發。

      

      2016年物流領域值得關注的七個熱點趨勢

      

      1、領先物流企業供應鏈化。過去一年物流圈非常熱鬧,快遞布局零擔、零擔切入快遞,供應鏈金融、最后一公里、跨境轉運、倉配一體……對國內大型的物流公司而言已經是標配了。物流超市也好、綜合物流服務商也罷,其本質就是“供應鏈”了。

      

      2、企業物流“轉身”物流企業。很多大型制造企業或者電商的物流部門逐漸被分拆出來變身第三方物流并謀求獨立上市,而在這個轉身過程中勢必會借助資本的力量加快轉型布局。

      

      3、制造企業的可視化追求。過去半年先后收到不下10份BP,都是關于幫助制造企業管理倉庫、讓在途車輛有“跡”可尋,以及進行銷售訂單管理等的SaaS平臺項目,并且團隊有一個共性特征,創始團隊中有在大的制造企業管理物流的負責人。此外,車貨匹配類平臺新一輪融資的故事也是圍繞TMS展開。最開始覺得這是偽需求,但深入發掘后,發現這里面確實存在巨大機會。

      

      4、垂直B2B電商催生的物流新業態。受找鋼網影響,這兩年B2B電商異?;鸨?,起初我也把此類平臺當電商看的,直到有一天一個準備在供應鏈領域布局的頂級機構把我手上的買塑網當成供應鏈項目看了,我開始重新審視B2B平臺,發現其確實具有一定的供應鏈屬性,并且因為此類平臺物流體量之巨,后續一定會孕育出新的物流業態。

      

      5、供應鏈金融的執著追求。這一點就不多解釋了,稍微上了點規模的物流企業,都想著或者已經開始嘗試在此領域掘金了。

      

      6、非核心業務外包成風。這里的非核心業務因企業性質的不同而異。但有幾方面具有普遍性——人力資源、車輛等。

      

      7、物流“智能”設備起航。受人力成本持續上升,以及工業4.0技術升級等的影響,智能設備的開發和應用越來越受歡迎,當前炒得比較熱的是機器人、無人機和機械手臂等。

      

      七大熱點趨勢將催生五類投資需求

      

      首先,“領先物流企業供應鏈化”及“企業物流轉身物流企業”兩大趨勢將會引發對以下幾類標的的收購:優質落地配公司、特色供應鏈企業、WMS和TMS類軟件公司,部分通關能力比較強的貨代公司。

      

      其次,“制造企業的可視化追求”。在貨量為王的行業特征下,貨主的需求會對物流企業產生最為直接的影響,因此兼具TMS、WMS和OMS的系統/平臺將會受資本市場的青睞,oTMS的一張圖很好地詮釋了此類模式的應用原理。個人認為此類平臺最Key的能力包括:大貨主的獲取能力、物流運營的深度理解、強IT實施能力以及強大的物流資源整合能力等。

      

      再次,“非核心業務外包已成風”及“物流‘智慧’設備起航”會刺激“眾包”類商業模式的物流相關企業崛起,以及加快“機器人”等智能設備在物流領域的應用。

      

      至于“供應鏈金融的執著追求”,本人判斷在相當一段時間內供應鏈金融還是僅僅停留在“追求”的層面,不會有大的突破,除非國家放開對銀行和金融牌照等的限制。UPS玩供應鏈金融的關鍵一環就是其收購了一家銀行。

      

      最后,“垂直B2B電商催生新業態”將會給2016-2017年的物流市場留下最大的想象空間。此點文章部分就不展開了,大家可以結合買塑網的案例自己發揮想象。


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      作者簡介:

      劉海明,先后任職于正略鈞策管理咨詢(實習咨詢顧問)、南航貨運部(研究員)、海航集團國際投資管理部(任高級研究員)、羅蘭貝格國際管理咨詢公司,現為中科樂創投資人,關注物流、B2B和車聯網領域的早期投資。先后在國內物流領域的核心期刊媒體發表各類研究性文章20余篇;曾利用業余時間創建行業資訊類網站《貨運世界——航空貨運第一門戶》,民航資源網專欄作者,萬聯網特約評論員。

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